Prendi il controllo delle finanze della tua scuola come mai prima d’ora!
Immergiti nella nostra serie di video in due parti sul Modulo Finanziario di Classter, dove ti spieghiamo le potenti funzioni progettate per semplificare i tuoi processi finanziari e migliorare la gestione del budget. Imparerai a semplificare la fatturazione, a tenere traccia dei pagamenti e a gestire le spese, tutto in un unico posto! Questa serie coinvolgente non solo mette in luce il valore e i vantaggi del modulo, ma ti offre anche la possibilità di scaricare la trascrizione come una pratica guida scritta. Non perdere l’opportunità di trasformare le tue operazioni finanziarie e di rendere il bilancio un gioco da ragazzi. Guarda subito i video e metti la tua scuola in condizione di raggiungere la chiarezza e l’efficienza finanziaria!
Transcript
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Ciao di nuovo.
Ora che abbiamo affrontato alcuni aspetti fondamentali della configurazione finanziaria, diamo un’occhiata a come appaiono alcune delle cose che abbiamo fatto nel video precedente.
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Per iniziare, accediamo come amministratore, come puoi vedere qui.
Poi possiamo dare una rapida occhiata al modulo.
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Per prima cosa, andiamo nella dashboard qui, alla voce finanziaria e poi alla panoramica finanziaria.
Nella panoramica finanziaria puoi avere una rapida visione dell’importo totale concordato dall’istituto, dell’importo pagato e del saldo del periodo corrente.
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Inoltre, puoi aggiungere il saldo totale di tutti i periodi e l’importo totale in sospeso di tutti i periodi.
Puoi vedere tutti questi dati nella vista rapida, in modo da avere un’idea di ciò che sta accadendo.
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Utilizza i filtri qui.
In modo da poter vedere analiticamente per studente o per accordo le rate di un periodo selezionato.
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Puoi controllare i pagamenti fino a una data specifica e mostrare i pagamenti fino alla stessa data o a una data diversa.
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Puoi selezionare di mostrare le rate degli studenti con fasi specifiche del corso.
Prima di tutto, qui puoi vedere il tipo di visualizzazione che desideri per rata, per studente o per disposizione.
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Per ora scegliamo per rata.
Qui puoi selezionare gli studenti con uno stato specifico.
Qui abbiamo registrato, ma puoi selezionare qualsiasi altra cosa tu voglia.
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Scegliamo una data che includa solo i pagamenti fino a quel momento.
Ok, e facciamo una ricerca.
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Puoi anche utilizzare altri tipi di filtri.
O più di questi, se vuoi cercare qualcosa di specifico.
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Qui puoi vedere l’elenco delle rate. Puoi anche stampare questo elenco. Puoi esportarlo come file .csv o .xlx e così via.
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Da Embalm Actions puoi fare molte azioni diverse, ad esempio inviare una notifica finanziaria, cambiare lo stato dello studente.
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Puoi creare un’osservazione o un’azione, puoi aggiungere un evento al calendario, puoi modificare la data di pagamento e così via.
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Puoi anche includere solo le rate non pagate e, se selezioni il tipo di visualizzazione per studente, puoi includere il saldo generale del prestatore e le transazioni non legate agli accordi.
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Nel menu dei rapporti qui sopra puoi trovare una serie di rapporti di fatturazione.
Puoi vedere che ci sono molti rapporti.
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Ora passiamo all’elenco degli arrangiamenti.
Nell’elenco degli arrangiamenti puoi vedere tutti gli arrangiamenti oppure puoi usare il filtro per vederne di specifici.
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Per esempio, qui, nel tipo di disposizione, scegliamo un servizio per il livello che utilizziamo.
Abbiamo la scuola media oppure puoi scegliere qualsiasi altro livello.
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Abbiamo il sesto anno di corso.
Abbiamo lo standard e vediamo.
Qui puoi vedere tutti i tipi di accordi di servizio e una descrizione più specifica del tipo di accordo.
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Qui puoi vedere molte colonne con molti dettagli.
Puoi vedere il nome dello studente a cui si riferiscono tutte queste disposizioni, ovviamente.
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Puoi utilizzare i pulsanti sopra l’area dei risultati qui sopra per stampare, esportare e selezionare i risultati.
Puoi anche utilizzare il pulsante Gestisci colonne, qui, le opzioni delle colonne, per nascondere o mostrare le informazioni che non vuoi.
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Poi abbiamo le transazioni.
Puoi vedere tutte le transazioni in dettaglio per il periodo selezionato.
Qui puoi utilizzare i filtri per la data oppure il filtro per il numero di ricevuta o per lo studente per filtrare ulteriormente l’elenco.
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Questi due, intendo.
Scegliamo, forse, gli ultimi sette giorni.
Qui abbiamo alcune transazioni, come puoi vedere.
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Puoi rivedere la transazione dal pulsante di azione qui.
Il report è in fase di rendering.
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Qui puoi vedere la fattura, il tipo di addebito, la descrizione e l’importo.
E puoi anche vedere il saldo del periodo corrente qui sotto.
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Puoi stamparlo o salvarlo.
Se vuoi, puoi salvarlo in formato PDF.
Puoi anche stampare questo elenco o esportarlo se lo desideri.
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Poi passiamo alla fatturazione di massa.
Usa la Fatturazione di massa per fatturare tutti gli articoli selezionati.
Usa i filtri per mostrare le transazioni corrispondenti ai criteri selezionati.
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Qui puoi trovare tutti i filtri di cui hai bisogno.
Qui abbiamo uno stato registrato, una data controllata, domani.
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Mettiamo la scuola media.
Qui c’è il sei.
Stream standard sei, uhm, classe anno sei B. E mostra.
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Puoi utilizzare l’area dei dati della transazione per specificare i dettagli della transazione.
Qui abbiamo il tipo di transazione automatica, la fattura, la data, e puoi vedere l’impiegato del conto pagamenti, come abbiamo detto nel nostro video precedente, che puoi selezionare.
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Puoi anche selezionare una transazione per studente… ora possiamo vedere più transazioni per studente, come puoi vedere qui, con molti dettagli… puoi vedere il saldo da accumulare… fino ad oggi, ad esempio… puoi vedere l’importo accumulato… puoi vedere l’importo della griglia… puoi vedere l’importo del saldo….
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vedere molte cose, molte cose utili.
Attiva l’opzione Usa data comune per tutte le transazioni per impostare la data comune per tutte le azioni di fatturazione, in alternativa puoi terminare la data specifica nella colonna della data di emissione della voce selezionata.
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Ah, è qui sopra.
Come abbiamo detto, puoi selezionare il conto dei pagamenti per i dipendenti.
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Ciao ciao.
Puoi anche selezionare il tipo di transazione e attivare l’opzione costruisci una rata specifica se vuoi costruire solo una rata di un mese specifico.
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Passiamo all’elenco dei pagatori.
Utilizza questa funzione per visualizzare i pagatori nella loro panoramica finanziaria.
Inoltre, puoi visualizzare gli studenti collegati ai pagatori selezionati e le statistiche dei dati finanziari dei pagatori.
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Usa il livello del corso e gli altri filtri per studenti per mostrare i pagatori corrispondenti.
Vorrei ricordare che il pagatore può essere un genitore, un’azienda, uno studente o altro.
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Ah, facciamo… una buona scuola media, sesto anno.
E scegliamo, uh, Francesca, per qui.
E cerchiamo.
Qui possiamo trovare il pagatore collegato a Francesca.
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Si tratta di John Gristi.
Possiamo vedere molti dettagli su John.
Possiamo vedere il codice fiscale, l’importo totale concordato, l’importo totale del pagamento, il saldo di altri periodi e così via.
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on.
In qualità di aumentatore, all’inizio le cose potrebbero sembrare un po’ confuse, ma se fai riferimento a video più dettagliati o ai manuali, potrai risolvere tutti i tuoi dubbi.
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Non esitare a contattarci se incontri qualche difficoltà.
Ora diamo un’occhiata a come funziona un portale per genitori: è incredibilmente semplice e molto utile.
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Direi per un genitore.
Quindi solo un secondo.
Ok.
E ora vediamo il giorno di John Grick come, uhh, come abbiamo detto, pochi minuti prima, uhh, il padre di Francesca.
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Passiamo quindi alla parte finanziaria e vediamo.
Qui possiamo vedere gli accordi finanziari di Francesca.
Questa è una panoramica.
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Puoi vedere il pagamento totale, l’importo della griglia, il saldo e così via.
Puoi anche visualizzare alcune statistiche e le rate per ogni disposizione.
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Qui, tutti i, tutti questi.
Che si leggono, significa che la data è precedente a oggi.
Dalla scheda finanziaria, questo è ciò che vedrai una volta che avrai dato un’occhiata.
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In alto puoi selezionare le informazioni finanziarie del bambino che vuoi visualizzare.
Qui… ci sono altri fratelli, marchi, Helen e così via.
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Sotto il nome del bambino puoi vedere il suo codice RF e la tabella delle transazioni finanziarie.
Se lo desideri, puoi anche effettuare un pagamento online.
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Ciao!
Puoi scegliere l’anno che vuoi vedere qui.
E questo è tutto.
In alto a destra puoi vedere un riepilogo in cui puoi visualizzare l’importo concordato e i tuoi pagamenti.
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Puoi anche effettuare pagamenti online e puoi prendere informazioni finanziarie più in basso.
Tutto questo lo abbiamo appena detto.
Gli altri portali sono molto simili.
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Quando parlo di altri portali, mi riferisco a studenti universitari, genitori e così via.
Tutti questi portali sono pensati per essere utili agli utenti, consentendo loro di tenere sotto controllo i pagamenti e di tenere sotto controllo le transazioni.
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Spero che tutte queste informazioni ti siano utili.
Se hai bisogno di qualcosa, non esitare a contattarci.
Per ora ti saluto.
Domande frequenti
Il modulo finanziario di Classter è stato progettato per semplificare la gestione delle rette scolastiche, consentendo alle scuole di creare e gestire accordi finanziari, piani di pagamento, fatture e monitorare efficacemente le rette in sospeso.
Il modulo ti permette di gestire diversi tipi di transazioni, tra cui fatture, commissioni, sconti e metodi di pagamento, tutti adattati alle esigenze finanziarie del tuo istituto.
Puoi facilmente stampare o esportare gli elenchi delle transazioni finanziarie in formato Excel o CSV, consentendo così un’efficiente reportistica e analisi dei risultati finanziari della tua scuola.