Parte finanziaria 1

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Benvenuto alla presentazione del Modulo Finanziario di Classter. Usa il Modulo Finanziario per gestire in modo efficace le tasse scolastiche. Puoi creare e gestire accordi finanziari e piani di rateizzazione a cui i paganti si impegnano.

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Puoi gestire i pagamenti ed emettere fatture, informandoti allo stesso tempo sul saldo del tuo conto. Inoltre, puoi monitorare le tue entrate e le commissioni in sospeso.

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Iniziamo. Il primo passo è la creazione e la modifica di un tipo di transazione o di una serie. Devi andare in Dashboard, Configurazione, Impostazioni finanziarie, Tipi di transazione e Serie.

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Qui puoi visualizzare i tipi di transazione attivi o inattivi cliccando sullo stato nell’elenco a discesa qui, Stato. Qui abbiamo l’attivo.

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Puoi stampare ed esportare l’elenco delle transazioni. Puoi stamparlo da qui, esportarlo in Excel. O in CSV e così via.

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Cliccando sul pulsante di azione accanto a ciascuna transazione, puoi scegliere di modificare, copiare o eliminare il tipo di transazione.

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Ad esempio, qui puoi vedere che puoi modificarlo, cancellarlo o copiarlo. Puoi creare un nuovo tipo di transazione cliccando sul pulsante “Crea nuovo” qui sopra.

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Vediamo. Dopo aver cliccato sul pulsante Crea nuovo, potrai visualizzare la seguente finestra pop-up.

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Questo. In questa finestra pop-up dovrai compilare i vari campi per definire i parametri del tuo nuovo tipo di transazione.

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Il pulsante attivo, che puoi vedere qui, è spuntato per impostazione predefinita e indica che questa nuova transazione deve essere disponibile per l’uso.

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Se non è selezionata, la transazione verrà creata normalmente, ma non sarà disponibile per l’utilizzo nella scheda finanziaria.

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Dall’elenco a discesa delle categorie, puoi scegliere in quale categoria inserire questo tipo di transazione. Qui puoi vedere la categoria e puoi scegliere tra tutte queste.

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Ad esempio, scegliamo la fattura. Dal campo a tendina Livelli, scegli a quale località o livello educativo si riferirà questa transazione, ehm, qui.

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Per ora scegliamo la scuola media. Ti ricordo che puoi aggiungere più di un livello, ad esempio la scuola elementare, puoi aggiungere anche l’abbreviazione, il tipo di transazione di prova e la descrizione, e così via.

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Dall’elenco a discesa della categoria di transazione, qui, esattamente sotto l’abbreviazione, devi scegliere un tipo da associare a questa nuova transazione, in termini di ruolo che svolgerà.

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Per esempio, qui, dato che stiamo creando una fattura, dovrebbe essere associato alla fattura. Digita, qui, scegli una, scegli una o più delle seguenti proprietà da qui, azienda, manuale, uh, la disposizione non è inclusa, uh, nella contabilità e così via, uhm, qui, scegliamo il tutto, uhm,

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Ora passiamo ai filtri, usa uno qualsiasi dei filtri seguenti, uh, corsi, uhm, categorie di servizi, uh, utenti, tipo di disposizione, pagatore, paesi e così via, uh, dipende tutto da te, non sono necessari.

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Ora passiamo alle proprietà di stampa, uhm, seleziona il report da utilizzare per la stampa della fattura, qui abbiamo quello di default, andiamo su dati vari, uhm, imposta il numero di giorni dopo i quali gli utenti non potranno emettere voucher per i seguenti motivi, uhm, dovresti, uhm, spuntare questa voce se vuoi

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Per attivarlo, uh, puoi vedere l’impossibilità di emettere buoni o ricevute dopo un certo numero di giorni da oggi, mettiamo 20 per esempio, questo è esattamente lo stesso, ma è, uh, per l’impossibilità di emettere buoni o ricevute più vecchie di 20.

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un certo numero di giorni a partire da oggi, uh, devi anche cliccarci sopra e, uh, per attivarlo, lasciamolo disattivato, seleziona la categoria del centro di ricavo dall’alto verso il basso Uhm, mettiamo tasse scolastiche e, uh, il centro di ricavo, di nuovo, tasse scolastiche.

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Puoi anche selezionare il tipo di esportazione. Esportazione personalizzata… questo è per la Grecia… oppure puoi lasciarlo per ora.

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E quando clicchi su salva, questo è pronto. Andiamo a cercare questo tipo di transazione. Come puoi vedere, è pronta, molto semplice.

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Dopo aver cliccato sull’elenco a discesa qui nel menu, verrai trasferito alla pagina dell’elenco a discesa, dove vedrai la prima opzione dell’elenco a discesa.

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In questo caso abbiamo le Categorie di arrangiamento. Qui puoi vedere le categorie di accordi esistenti. Ad esempio, qui abbiamo un controllo del credito medio, un controllo del credito basso e un altro controllo del credito medio.

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Qui puoi visualizzare le categorie di arrangiamento esistenti, come abbiamo detto, uhm. Puoi anche modificarle o cancellarle oppure, naturalmente, puoi aggiungerne di nuove.

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L’unica cosa che devi fare è aggiungere una descrizione. Poi, da qui, dall’elenco a discesa, possiamo andare su, uhm, un’altra opzione, uhm, andiamo su Banca qui.

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Banca, seleziona l’opzione Banca dall’elenco a discesa. In questa pagina puoi creare e modificare le banche che verranno utilizzate per i pagamenti e che saranno disponibili per gli utenti, cioè gli amministratori, il personale, gli studenti e i pagatori, nelle sezioni Moduli finanziari e Gestione.

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Banca 1, Banca 2 e così via. Puoi anche crearne uno nuovo e devi inserire questi specifici campi.

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Andiamo a Boop. Motivi di fatturazione. Seleziona l’opzione Motivi di fatturazione dall’elenco a discesa.

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In questa pagina puoi creare e modificare le causali di fatturazione da utilizzare per descrivere i motivi di specifici pagamenti che saranno poi disponibili per gli utenti nei moduli finanziari in Gestione.

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Ad esempio, qui abbiamo un pagamento, un pagamento di tasse e un pagamento anticipato. Puoi anche aggiungerne una nuova. Poi ci sono le categorie dei prestiti scontati.

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Puoi selezionare questo campo dall’elenco a discesa. In questa pagina puoi creare e modificare i tipi di Sconto e di Prestito da utilizzare per definire il tipo di sconti disponibili e cosa includono.

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Questo, uhm, sarà poi disponibile per gli utenti nelle sezioni Moduli finanziari e Gestione. Ad esempio, qui abbiamo Borse di studio, Famiglia e Prestiti.

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Naturalmente puoi anche modificarli e cancellarli. Da Aggiungi nuovo puoi crearne uno nuovo. Ad esempio, puoi creare, uhm, Mezza borsa di studio, uhm, se vuoi, e, uhm, Limite di sconto percentuale. Il tipo è: qui puoi vedere Sconto, Prestito, Interesse e Pegno e così via.

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Tutto questo, naturalmente, tutta questa configurazione dipende da te. È… è come la scuola vuole che siano queste cose.

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E poi abbiamo, uh, Metodo di pagamento percentuale. In questa pagina puoi aggiungere e modificare i metodi di pagamento e definire quali metodi di pagamento sono disponibili per gli utenti nelle sezioni Moduli finanziari e Gestione.

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Qui puoi vedere che ce ne sono molti. Contanti, contanti con Visa. Contanti con Masters, deposito bancario, contanti, carta di credito online e così via.

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Poi c’è l’Account Pagamenti. In questa pagina puoi aggiungere e modificare il Conto Pagamenti e definire quali conti sono disponibili a ricevere pagamenti per ogni livello, in modo che siano poi disponibili per gli utenti nelle sezioni Moduli Finanziari e Gestione.

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Uhm, qui abbiamo, uh, la Cassiera 1 e la Cassiera 2. Sono per la scuola elementare, la scuola materna, il doposcuola e così via.

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Qui puoi vedere il conto dei pagamenti, ehm, il dipendente. Per questo è Adams e per questo è George. Puoi anche aggiungerne uno nuovo e così via.

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Possiamo andare su Categorie di prezzi, in questa pagina puoi aggiungere e modificare le categorie di prezzi che saranno disponibili per gli utenti nelle sezioni di Gestione delle prestazioni finanziarie.

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Come puoi vedere qui, abbiamo Standard, Premium, Mensile, Trimestrale, Soggetti, Ore all’anno e Grado. E così via.

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Ovviamente dipende da te. Come abbiamo detto prima, puoi anche crearne uno nuovo, un tipo di descrizione e così via.

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Puoi modificarle e cancellarle di nuovo. Da questa pagina puoi aggiungere e modificare le categorie di prezzo per studente che saranno nuovamente disponibili per gli utenti.

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La categoria di fatturazione, come puoi vedere, è Valore, Mensile, Avvio e così via. Qui abbiamo,
, gli Scenari di Riduzione. In questa pagina puoi aggiungere o modificare gli Scenari di Riduzione e definire la data dopo la quale gli studenti ricevono una riduzione delle tasse scolastiche.

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Questi scenari di riduzione saranno disponibili per gli utenti nelle sezioni Modulo finanziario e Gestione. Come puoi vedere, abbiamo l’Early Bird, la riduzione per semestre, il pagamento di massa per anno e così via.

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Puoi anche crearne uno nuovo e scegliere dove utilizzarlo. Naturalmente, tutte le configurazioni, i prezzi, gli sconti e gli aspetti finanziari si basano sui requisiti di ogni scuola.

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Erano solo alcune impostazioni e caratteristiche indicative del modulo finanziario. Guarda il prossimo video per vedere come renderle più utili.

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Allora, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!