Partie financière 2

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Rebonjour. Maintenant que nous avons couvert quelques éléments de base de la configuration financière, voyons comment apparaissent certaines des choses que nous avons faites dans la vidéo précédente.

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Pour commencer, connectons-nous en tant qu’administrateur, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, nous pouvons jeter un coup d’œil rapide au module.

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Tout d’abord, accédons au tableau de bord, à l’onglet financier, puis à l’aperçu financier. Dans l’aperçu financier, vous pouvez avoir un aperçu rapide du montant total convenu pour l’institut, du montant payé et du solde de la période en cours.

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En outre, vous pouvez ajouter le solde total de toutes les périodes et l’encours total de toutes les périodes. Vous pouvez voir tous ces éléments dans la vue rapide, afin d’avoir une idée de ce qui se passe.

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Utilisez les filtres ici. Vous pouvez ainsi voir de manière analytique les versements d’une période sélectionnée par étudiant ou par accord.

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Vous pouvez vérifier les paiements jusqu’à une date spécifique et afficher les paiements jusqu’à la même date ou une date différente.

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Vous pouvez choisir d’afficher les versements des étudiants à des étapes spécifiques du cours. Tout d’abord, ici, vous pouvez voir le type de vue que vous souhaitez par tranche, par étudiant ou par arrangement.

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Pour l’instant, choisissons par tranche. Uhm, ici vous pouvez sélectionner les étudiants avec un statut spécifique. Ici, nous avons inscrit, mais vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez.

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Euh, choisissons une date, euh, qui inclut seulement les paiements jusqu’à cette date. Uhm, ok, et cherchons.

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Vous pouvez également utiliser d’autres types de filtres ici. Euh, ou plusieurs de ces filtres, euh, si vous voulez, euh, chercher quelque chose de spécifique.

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Vous pouvez voir ici une liste de, euh, les versements. Vous pouvez également imprimer cette liste. Vous pouvez l’exporter, euh, en tant que fichier .csv ou, euh, en tant que fichier .xlx, etc.

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A partir d’Embalm Actions, vous pouvez effectuer un grand nombre d’actions différentes, par exemple, envoyer une notification financière, vous pouvez changer le statut de l’étudiant.

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Vous pouvez créer, euh, une remarque ou une action, vous pouvez ajouter un événement au calendrier, euh, vous pouvez modifier la date de paiement, etc.

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Vous pouvez également inclure uniquement les versements en cours, et si vous sélectionnez le type de vue par étudiant, vous pouvez inclure le solde général du prêteur et les transactions non liées aux accords.

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Dans le menu des rapports, vous trouverez une variété de rapports de facturation. Vous pouvez voir qu’il y a beaucoup de rapports.

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Euh, passons maintenant à la liste des arrangements. Dans la liste des arrangements, vous pouvez voir tous les arrangements ou vous pouvez utiliser le filtre pour en voir certains.

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Euh, par exemple, euh, ici au niveau du type d’arrangement, choisissons un service au niveau que nous utilisons. Nous avons le collège ou vous pouvez choisir n’importe quoi d’autre ici.

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Nous sommes en sixième année à Stream. Nous avons la norme et voyons. Vous pouvez donc voir tous les types d’accords de services ici, et vous pouvez voir une description plus spécifique, euh, du type, euh, d’accord.

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Vous pouvez voir ici de nombreuses colonnes avec beaucoup de détails. Vous pouvez voir le nom de l’étudiant auquel tous ces arrangements se réfèrent, bien sûr.

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Vous pouvez utiliser les boutons situés au-dessus de la zone de résultats pour imprimer, exporter et sélectionner les résultats. Vous pouvez également utiliser le bouton Gérer les colonnes, euh, ici, les options de colonne, euh, pour masquer ou afficher des informations que, euh, vous ne voulez pas.

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Nous avons ensuite les transactions. Vous pouvez voir toutes les transactions en détail pour la période sélectionnée. Ici, vous pouvez utiliser les filtres de date, euh, ou vous pouvez utiliser, euh, le numéro de reçu ou le filtre d’étudiant pour filtrer davantage la liste.

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Ces deux-là, je veux dire. Choisissons, euh, les sept derniers jours, peut-être. Nous avons quelques transactions ici, comme vous pouvez le voir.

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Vous pouvez consulter la transaction à partir du bouton d’action ici. Le rapport est en train d’être rendu.

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Vous pouvez voir ici la facture, le type de frais, la description et le montant. Vous pouvez également voir le solde de la période en cours.

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Vous pouvez l’imprimer ou l’enregistrer. Vous pouvez l’enregistrer au format PDF si vous le souhaitez. Vous pouvez également imprimer, euh, cette liste, euh, ou l’exporter si vous le souhaitez.

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Nous allons ensuite procéder à la facturation de masse. Utilisez la facturation de masse pour facturer tous les éléments sélectionnés. Utilisez les filtres pour afficher les transactions correspondant aux critères sélectionnés.

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Vous trouverez ici tous les filtres dont vous avez besoin. Euh, ici nous avons un statut enregistré, une date contrôlée, euh, demain.

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Mettons le collège. Hum, voici six. Stream standard six, uhm, classe année six B. Et montrez.

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Vous pouvez utiliser la zone de données de transaction pour spécifier les détails de la transaction. Ici, nous avons le type de transaction automatique facture, euh, date, et vous pouvez voir le compte de paiement employé comme nous l’avons dit, euh, dans notre vidéo précédente que vous pouvez, euh, sélectionner celui-ci.

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Vous pouvez également sélectionner une transaction par étudiant, euh, maintenant nous pouvons voir plusieurs transactions par étudiant comme vous pouvez le voir ici avec beaucoup de détails et, euh, vous pouvez voir le solde à accumuler, euh, jusqu’à aujourd’hui par exemple, euh, vous pouvez voir le montant de l’accumulation, euh, vous pouvez voir le montant de la grille, vous pouvez

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voir beaucoup de choses, beaucoup de choses utiles. Hum, activez l’option utiliser la date commune pour toutes les transactions afin de définir la date commune pour toutes les actions de facturation, sinon vous pouvez terminer il y a la date spécifique sur la colonne de la date d’émission de l’entrée sélectionnée.

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Ah, c’est ici. Comme nous l’avons dit, vous pouvez sélectionner l’employé du compte de paiement.

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Bye-bye. Hum, vous pouvez également sélectionner le type de transaction, euhm, et activer l’option construire un versement spécifique si vous souhaitez construire uniquement un versement mensuel spécifique, euhm, pour ici.

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Accédons à la liste des payeurs. Cette fonction vous permet de visualiser les payeurs dans leur vue d’ensemble financière. En outre, vous pouvez voir les étudiants liés aux payeurs sélectionnés et les statistiques des données financières des payeurs.

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Euh, utilisez le niveau de cours et, euh, d’autres filtres d’étudiants pour afficher les payeurs correspondants. Permettez-moi de préciser que le payeur peut être un parent, une entreprise, un étudiant ou autre.

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Ah, allons, euh, bon collège, sixième année. Et choisissons, euh, Francesca, pour ici. Et cherchons. Ici, nous pouvons trouver, euh, le payeur lié à Francesca.

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C’est John Gristi. Et nous pouvons voir beaucoup de détails sur John. Nous pouvons voir son numéro d’identification fiscale, le montant total convenu, le montant total du paiement, le solde des autres périodes, etc.

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sur. Umm, en tant qu’augmentée, les choses peuvent sembler un peu confuses au début, mais si vous vous référez à des vidéos plus détaillées ou aux manuels, vous pourrez résoudre toutes vos questions.

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N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés. Voyons maintenant comment un p- premier sur un portail parental, c’est incroyablement simple et très utile.

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Je dirais pour un parent. Attendez une seconde. D’accord. Et maintenant, nous avons un aperçu de la journée de John Grick en tant que, euhh, comme nous l’avons dit, les quelques minutes avant, euhh, le père de Francesca.

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Passons à l’aspect financier et voyons ce qu’il en est. Ici, nous pouvons voir les dispositions financières de Francesca. Il s’agit d’une vue d’ensemble.

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Vous pouvez voir le paiement total, le montant de la grille, le solde, etc. Vous pouvez également consulter certaines statistiques et voir les versements par accord.

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Ici, tous les, tous ces. Qui sont lus, signifie que la date est antérieure à aujourd’hui. Dans l’onglet financier, voici ce que vous verrez une fois que vous aurez jeté un coup d’œil.

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En haut, vous pouvez sélectionner les informations financières de l’enfant que vous souhaitez consulter. Il y a d’autres frères et sœurs, des marques, Helen, etc.

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Hum, juste en dessous du nom de l’enfant, vous pouvez voir son code RF et le tableau des transactions financières. Vous pouvez également effectuer un paiement en ligne si vous le souhaitez.

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Bye ! Hum, vous pouvez choisir l’année que vous voulez voir ici. Et c’est tout. En haut à droite, vous pouvez voir un résumé où vous pouvez voir le montant convenu, vos paiements.

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Vous pouvez également effectuer des paiements en ligne et obtenir des informations financières plus loin. Tout cela, nous venons de le dire. Umm, les autres portails sont assez similaires.

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Umm, quand je parle d’autres portails, je veux dire peut-être des étudiants universitaires, d’autres parents, etc. Umm, tous ces portails sont conçus pour être utiles à l’utilisateur, en lui permettant de rester au courant de ses paiements et de garder une trace de ses transactions.

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Nous espérons que toutes ces informations vous seront utiles. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter. Bye bye pour l’instant.