Partie financière 1

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Bienvenue à la présentation du module financier de Classter. Utilisez le module financier pour gérer efficacement les frais de scolarité. Vous pouvez créer et gérer des arrangements financiers et des plans de paiement échelonnés auxquels les payeurs sont engagés.

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Vous pouvez gérer les paiements et émettre des factures, tout en étant informé du solde de votre compte. En outre, vous pouvez suivre vos revenus et les frais en suspens.

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Commençons. La première étape consiste à créer et à modifier un type ou une série de transactions. Vous devez aller ici dans le tableau de bord, Configuration, Paramètres financiers, Types de transaction et séries.

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Vous pouvez afficher les types de transaction actifs ou inactifs en cliquant sur le statut dans la liste déroulante Statut. Ici, nous avons le type actif.

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Vous pouvez imprimer et exporter la liste des transactions. Vous pouvez l’imprimer à partir d’ici et l’exporter dans Excel. Ou en CSV, etc.

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En cliquant sur le bouton d’action à côté de chaque transaction, vous pouvez choisir de modifier, copier ou supprimer le type de transaction.

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Par exemple, ici vous pouvez voir que vous pouvez l’éditer, le supprimer ou le copier. Vous pouvez créer un nouveau type de transaction, euh, en cliquant sur le bouton créer nouveau ici.

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Voyons voir. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Créer un nouveau », vous pourrez voir la fenêtre pop-up suivante.

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Celui-ci. Dans cette fenêtre pop-up, vous devrez remplir les différents champs pour définir les paramètres de votre nouveau type de transaction.

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Le bouton actif, que vous pouvez voir ici, est coché par défaut et indique que cette nouvelle transaction doit être disponible.

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S’il n’est pas coché, la transaction sera créée normalement, mais elle ne pourra pas être utilisée dans l’onglet financier.

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Dans la liste déroulante des catégories, vous pouvez choisir la catégorie dans laquelle ce type de transaction sera placé. Vous pouvez voir la catégorie ici, et vous pouvez choisir parmi toutes celles qui sont proposées.

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Par exemple, choisissons la facture. Dans le champ déroulant des niveaux, choisissez le lieu ou le niveau d’enseignement auquel cette transaction sera liée, euh, ici.

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Choisissons le collège pour l’instant. Permettez-moi de préciser que vous pouvez ajouter plus d’un niveau, euh, mettons école primaire, euh, vous pouvez, vous devriez également ajouter l’abréviation, mettons un type de transaction de test et la description, bien sûr, et ainsi de suite.

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Dans la liste déroulante de la catégorie de transaction, euh, ici, celle-ci, exactement sous l’abréviation, euh, vous devez choisir un type à associer à cette nouvelle transaction, euh, en termes de rôle qu’elle jouera.

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Euh, par exemple, ici, puisque nous créons une facture, elle doit être associée à la facture. Type, ici, choisissez une, choisissez une ou plusieurs des propriétés suivantes à partir d’ici, société, manuel, euh, l’arrangement n’est pas inclus, euh, dans la comptabilité et ainsi de suite, euh, ici, choisissons le tout, euh,

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Passons maintenant aux filtres, utilisez l’un des filtres ci-dessous, euh, cours, euh, catégories de services, euh, utilisateurs, type d’arrangement, payeur, pays, et ainsi de suite, euh, c’est à vous de décider, ils ne sont pas nécessaires.

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Maintenant, allons dans les propriétés d’impression ici, euh, sélectionnez le rapport à utiliser lors de l’impression de la facture, ici nous avons le rapport par défaut, allons dans les données diverses, euh, définissez le nombre de jours après lesquels les utilisateurs seront incapables d’émettre des bons pour les éléments suivants, euh, vous devriez, euh, cocher cette case si vous voulez

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Pour l’activer, euh, vous pouvez voir Impossibilité d’émettre des bons ou des reçus après un certain nombre de jours à partir d’aujourd’hui, mettons 20 par exemple, celui-ci est exactement le même, mais c’est, euh, pour Impossibilité d’émettre des bons ou des reçus de plus de 20 ans.

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dans un certain nombre de jours à partir d’aujourd’hui, euh, vous devez également cliquer dessus et, euh, pour l’activer, laissons-le désactivé, sélectionnez la catégorie de centre de revenus dans le haut vers le bas Euh, mettons les frais de scolarité et, euh, le centre de revenus, encore une fois, les frais de scolarité.

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Vous pouvez également sélectionner le type d’exportation. Euh, exportation personnalisée, euh, c’est pour la Grèce, euh, ou vous pouvez le laisser pour l’instant.

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Et lorsque vous cliquez sur enregistrer, celui-ci est prêt. Allons le chercher ici, ce type de transaction. Comme vous pouvez le voir, il est prêt, c’est très facile.

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Une fois que vous aurez cliqué sur la liste déroulante dans le menu, vous serez transféré à la page de la liste déroulante, où vous verrez la première option de la liste déroulante.

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Dans ce cas, nous avons les catégories d’arrangement. Ici, vous pouvez voir les catégories d’arrangement existantes. Par exemple, nous avons ici une vérification de crédit moyenne, une vérification de crédit faible, euh, euh, encore une fois, une vérification de crédit moyenne, euhm.

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Ici, vous pouvez voir les catégories d’arrangement existantes, comme nous l’avons dit, euhm. Vous pouvez également les modifier ou les supprimer, ou, et bien sûr, en ajouter de nouvelles.

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La seule chose que vous devez faire est d’ajouter une description. Ensuite, à partir d’ici, dans la liste déroulante, nous pouvons aller à, euh, une autre option, euh, allons à Banque ici.

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Bank, sélectionnez l’option Bank dans la liste déroulante. Sur cette page, vous pouvez créer et modifier les banques qui seront utilisées pour les paiements et qui seront disponibles pour les utilisateurs, c’est-à-dire les administrateurs, le personnel, les étudiants et les payeurs, dans les sections Formulaires financiers et Gestion, ici nous avons, euh, Au revoir maintenant.

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Banque 1, Banque 2, et ainsi de suite. Vous pouvez également en créer un nouveau, et vous devez mettre, euh, cette chose spécifique, euh, des champs.

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Allons-y, Boop. Raisons de la facturation, euh, ici. Sélectionnez l’option Motifs de facturation, euh, dans la liste déroulante.

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Sur cette page, vous pouvez créer et modifier les motifs de facturation que vous utilisez pour décrire les raisons de paiements spécifiques qui seront ensuite disponibles pour les utilisateurs dans les formulaires financiers de la gestion.

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Par exemple, nous avons ici un paiement, un paiement de frais et un prépaiement. Vous pouvez également en ajouter une nouvelle ici. Ensuite, nous avons les catégories Prêt à taux réduit.

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Uhm, vous pouvez sélectionner ce champ dans la liste déroulante. Sur cette page, vous pouvez créer et modifier les types de remises et de prêts à utiliser pour définir le type de remises disponibles et ce qu’elles comprennent.

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Ces données seront ensuite disponibles pour les utilisateurs dans les sections Formulaires financiers et Gestion. Par exemple, vous avez ici Scholarship, euh, Family and Loans.

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Vous pouvez également les modifier et les supprimer, bien sûr. A partir de l’option Ajouter nouveau, vous pouvez en créer un nouveau. Par exemple, vous pouvez créer, euh, une demi-bourse, euh, si vous le souhaitez, et, euh, une limite de remise en pourcentage. Euh, le type est, euh, ici, vous pouvez voir Escompte, Prêt, Intérêt et Gage, et ainsi de suite.

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Tout ceci, bien sûr, toute cette configuration est, euh, à vous, euh, à vous. C’est, euh, c’est la façon dont l’école veut que ces choses soient, soient.

09:11
Nous avons ensuite, euh, Percentage Payment Method (Méthode de paiement en pourcentage). Sur cette page, vous pouvez ajouter et modifier des modes de paiement et définir quels modes de paiement sont disponibles pour les utilisateurs dans les sections Formulaires financiers et Gestion.

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Ici, vous pouvez voir qu’il y a beaucoup de choses. Argent liquide, argent liquide avec Visa. Argent liquide avec Masters, euh, dépôt bancaire, argent liquide, carte de crédit en ligne, etc.

09:38
Uhm, ensuite nous avons le compte de paiement. Sur cette page, vous pouvez ajouter et modifier le compte de paiement et définir quels comptes sont disponibles pour recevoir des paiements pour chaque niveau afin qu’ils soient disponibles pour les utilisateurs dans les sections Formulaires financiers et Gestion.

10:02
Euh, nous avons ici, euh, la caissière 1 et la caissière 2. C’est, euh, pour l’école primaire, la maternelle, le périscolaire, etc.

10:11
Euh, ici vous pouvez voir le compte de paiement, euh, l’employé. Pour ceci, c’est, euh, Adams, et pour ici, c’est, euh, George. Vous pouvez également en ajouter un nouveau, et ainsi de suite.

10:28
Nous pouvons aller sur Catégories de prix, euh, sur cette page, vous pouvez ajouter et modifier les catégories de prix qui seront disponibles pour les utilisateurs dans les sections de gestion de la performance financière.

10:39
Euh, comme vous pouvez le voir ici, nous avons Standard, Premium, Monthly, euh, Quarterly, euh, Subjects, Hours per Year, et Grade. Et ainsi de suite.

10:50
Uhm, c’est bien sûr à vous de décider. Comme nous l’avons déjà dit, vous pouvez aussi en créer un nouveau, un type de description, etc.

11:01
Vous pouvez à nouveau les modifier et les supprimer. Dans cette page, vous pouvez ajouter et modifier les catégories de prix par étudiant qui seront à nouveau disponibles pour les utilisateurs.

11:17
Euh, la catégorie de facturation ici, comme vous pouvez le voir, c’est Valeur, Mensuel, Démarrage, etc. Euh, nous avons, euh
, Scénarios de réduction ici, euh, sur cette page, vous pouvez ajouter ou modifier des Scénarios de réduction et définir la date après laquelle les étudiants reçoivent une réduction des frais de scolarité.

11:43
Ces scénarios de réduction seront disponibles pour les utilisateurs dans les sections Formulaire financier et Gestion. Euh, comme vous pouvez le voir, euh, nous avons Early Bird, euh, Reduction for Semester, Mass Payment for Year, et ainsi de suite.

11:59
Vous pouvez également en créer un nouveau et choisir, euh, l’endroit où vous l’utiliserez. Bien entendu, la configuration, les prix, les remises et les aspects financiers sont basés sur les exigences de chaque école.

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Il ne s’agissait que de quelques paramètres et caractéristiques indicatifs du module financier. Regardez la prochaine vidéo pour voir comment vous pouvez les rendre plus utiles.

12:26
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye-bye !