Parte financiera 2

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Hola de nuevo. Ahora que hemos cubierto algunas cosas básicas de la configuración financiera, vamos a ver cómo aparece parte de lo que hicimos en el vídeo anterior.

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Para empezar, vamos a iniciar sesión como administrador, como puedes ver aquí. Luego podemos echar un vistazo rápido al módulo.

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En primer lugar, vamos al panel de control, a finanzas, y luego a resumen financiero. En el resumen financiero, puedes tener una vista rápida del importe total acordado del instituto, el importe pagado y el saldo del periodo actual.

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Además, puedes sumar el saldo total de todos los periodos y el importe pendiente total de todos los periodos. Puedes ver todo esto en la vista rápida aquí, para que te hagas una idea de lo que está pasando.

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Utiliza aquí los Filtros. Para poder ver analíticamente por alumno o por convenio las cuotas de un periodo seleccionado.

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Puedes comprobar los pagos hasta una fecha concreta y mostrar los pagos hasta la misma fecha u otra diferente.

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Puedes seleccionar mostrar cuotas de alumnos con etapas específicas del curso. En primer lugar, aquí puedes ver el tipo de vista que quieres por plazo, por alumno o por acuerdo.

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Vamos a elegir por plazos por ahora. Uhm, aquí puedes seleccionar los alumnos con el estado específico. Aquí tenemos matrícula, pero puedes seleccionar lo que quieras.

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Uhm, vamos, uhm, a elegir una fecha, uhm, que incluya sólo los pagos hasta entonces. Uhm, vale, y busquemos.

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También puedes utilizar otro tipo de filtros aquí. Uhm, o más de estos, uhm, si quieres, uhm, buscar algo específico.

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Aquí puedes ver una lista de las cuotas. También puedes imprimir esta lista. Puedes exportarla, eh, como un archivo .csv o, eh, como un archivo .xlx, etc.

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Desde Embalm Acciones puedes hacer un montón de, eh, acciones diferentes, eh, por ejemplo, enviar una notificación financiera, eh, puedes, eh, eh, cambiar el estado del estudiante.

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Puedes crear, eh, una observación o acción, puedes añadir al calendario un evento, eh, puedes editar la fecha de pago, etc.

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Uh, también puedes incluir sólo las cuotas pendientes, y si seleccionas, uh, el tipo de vista por alumno, puedes incluir el saldo general del prestamista, uhm, y, uh, las transacciones no relacionadas con acuerdos.

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En, eh, el menú de informes de aquí arriba, eh, puedes encontrar una gran variedad de informes de facturación disponibles. Puedes ver que, eh, hay muchos, eh, informes.

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Ahora vamos a la lista de arreglos. En la lista de arreglos, puedes ver todos los arreglos o puedes utilizar el filtro para ver arreglos específicos.

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Uh, por ejemplo, um, aquí en el tipo de arreglo, vamos a elegir un servicio en el nivel que utilizamos. Tenemos escuela media o puedes elegir cualquier otra cosa aquí.

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Tenemos el sexto año en stream. Tenemos estándar y veamos. Aquí puedes ver todos los tipos de acuerdos de servicio, y puedes ver una descripción más específica del tipo de acuerdo.

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Aquí puedes ver un montón de columnas con muchos detalles. Puedes ver el nombre del alumno al que se refieren todos estos arreglos, por supuesto.

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Puedes utilizar los botones situados sobre el área de resultados, aquí arriba, eh, para imprimir, exportar y seleccionar, eh, resultados. También puedes utilizar el botón Gestionar Columnas, eh, aquí, opciones de columna, eh, para ocultar o mostrar información que, eh, no quieras.

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A continuación tenemos las transacciones. Puedes ver todas las transacciones con todo detalle para el periodo seleccionado. Uh, aquí puedes utilizar los filtros de fecha, uh, o puedes utilizar, uh, el número de recibo o el filtro de estudiante para filtrar aún más la lista.

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Me refiero a estos dos. Elijamos, quizás, los últimos siete días. Aquí tenemos algunas transacciones, como puedes ver.

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Uh, puedes revisar la transacción desde el botón de acción de aquí. Um, el informe está siendo, uh, renderizado.

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Aquí puedes ver la factura, el tipo de cargo, la descripción y el importe. Y también puedes ver aquí abajo el saldo del periodo actual.

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Puedes imprimirlo o guardarlo. Puedes como PDF si quieres. Um, también puedes imprimir, uh, esta lista, uh, o exportarla si lo deseas.

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A continuación vamos a la Facturación en Masa. Utiliza Facturación en Masa para facturar todos los artículos seleccionados. Utiliza los filtros para mostrar las transacciones correspondientes a los criterios seleccionados.

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Aquí puedes encontrar, eh, todos los filtros que necesitas. Uh, aquí tenemos un estado registrado, una fecha controlada, uh, mañana.

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Pongamos escuela media. Um, aquí está el seis. Corriente estándar seis, uhm, clase año seis B. Y muestra.

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Uh, puedes utilizar el área de datos de la transacción, uh, para especificar los detalles de la transacción aquí. Aquí tenemos la transacción automática tipo factura, uh, fecha, y puedes ver la cuenta de pagos empleado como dijimos, uh, en nuestro video anterior que puedes, uh, seleccionar esta.

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También puedes seleccionar la transacción única por estudiante, eh, ahora podemos ver múltiples transacciones por estudiante como puedes ver aquí con muchos detalles y, eh, puedes ver el saldo que se va acumulando, eh, hasta hoy por ejemplo, eh, puedes ver la cantidad acumulada, eh, puedes ver la cantidad de la cuadrícula, puedes

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ver muchas cosas, muchas cosas útiles. Um, activa la opción de usar fecha común para todas las transacciones para establecer la fecha común para todas las acciones de facturación, alternativamente puedes terminar hay la- fecha específica en la columna de fecha de emisión de la entrada seleccionada.

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Ah, eso está aquí arriba. Um, como hemos dicho, puedes seleccionar el empleado de la cuenta de pagos.

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Adiós. Um, también puedes seleccionar el tipo de transacción, uhm, y activar la opción de construir cuota específica si quieres construir sólo una cuota de un mes específico, uhm, para aquí.

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Vamos a la lista de pagadores. Utiliza esta función para ver los pagadores en su resumen financiero. Además, puedes ver los alumnos conectados a los pagadores seleccionados y las estadísticas de los datos financieros de los pagadores.

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Uh, utiliza el curso de nivel y, uh, otros filtros de estudiante para mostrar los pagadores correspondientes. Um, permíteme mencionar que el pagador puede ser un padre, una empresa, un estudiante, o lo que sea.

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Ah, vamos, eh, buena escuela media, sexto año. Y elijamos, eh, Francesca, para aquí. Y busquemos. Aquí podemos encontrar, eh, el pagador conectado a Francesca.

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Es… John Gristi. Y podemos ver muchos detalles sobre John. Umm, podemos ver el NIF, el importe total acordado, el importe total del pago, uh, el saldo de otros periodos, etc.

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en. Umm, como aumento, las cosas pueden parecer un poco confusas al principio, pero si consultas vídeos más detallados o los manuales, podrás resolver todas tus dudas.

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También puedes ponerte en contacto con nosotros si encuentras alguna dificultad. Ahora vamos a ver cómo un p- primero en un portal de padres, es increíblemente sencillo y muy útil.

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Yo diría que para un padre. Así que sólo un segundo. De acuerdo. Y ahora tenemos una mirada en el día de John Grick como, uhh, como dijimos, los pequeños minutos antes, uhh, el padre de Francesca.

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Vayamos a finanzas y veamos. Aquí podemos ver los acuerdos financieros de Francesca. Esto es un resumen.

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Puedes ver el pago total, el importe de la cuadrícula, el saldo, etc. También puedes ver algunas estadísticas, y puedes ver los plazos por acuerdo.

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Aquí, todo esto, todo esto. Que se leen, significa que la fecha es anterior a hoy. Um, desde la pestaña financiera, esto es lo que verás una vez que estés mirando.

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En la parte superior, puedes seleccionar qué información financiera del niño quieres ver. Aquí hay más hermanos, marcas, Helen, etc.

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Um, justo debajo del nombre de los niños, puedes ver su código RF y el gráfico de las transacciones financieras aquí. También puedes hacer un pago online si lo deseas.

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¡Adiós! Aquí puedes elegir el año que quieres ver. Y eso es todo. En la parte superior derecha, puedes ver un resumen donde puedes ver la cantidad acordada, tus pagos.

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También puedes hacer pagos en línea y podrías llevar la información financiera más abajo. Todo esto que acabamos de decir. Umm, a otros portales son bastante parecidos.

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Umm, cuando digo otros portales, me refiero quizá a estudiantes universitarios, otros padres, etc. Umm, todos estos portales están diseñados para ser útiles al usuario, permitiéndole estar, al tanto de los pagos y llevar un control de sus transacciones en equilibrio.

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Espero que todo esto te resulte útil. Si necesitas algo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Adiós por ahora.