Parte financiera 1

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Bienvenido a la presentación del Módulo Financiero de Classter. Utiliza el Módulo Financiero para gestionar eficazmente las cuotas de matrícula. Puedes crear y gestionar acuerdos financieros y planes de cuotas a los que se comprometen los pagadores.

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Puedes gestionar los pagos y emitir facturas, informando al mismo tiempo del saldo de tu cuenta. Además, puedes controlar tus ingresos y las cuotas pendientes.

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Vamos a empezar. El primer paso es crear y editar el tipo de transacción o serie. Tienes que ir aquí al Panel de Control, Configuración, Ajustes Financieros, Tipos de Transacción y Series.

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Aquí puedes ver los tipos de transacción activos o inactivos haciendo clic en el estado en la lista desplegable de aquí, Estado. Aquí tenemos la activa.

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Puedes imprimir y exportar la lista de transacciones. Puedes imprimirla desde aquí, exportarla a Excel. O en CSV, etc.

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Haciendo clic en el botón de acción situado junto a cada transacción, puedes elegir editar, copiar o eliminar el tipo de transacción.

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Por ejemplo, aquí puedes ver que puedes editarlo, puedes borrarlo o puedes copiarlo. Puedes crear un nuevo tipo de transacción, haciendo clic en el botón crear nuevo que hay aquí arriba.

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Veamos. Una vez que hayas pulsado el botón crear nuevo, podrás ver la siguiente ventana emergente.

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Ésta. En esta ventana emergente, tendrás que rellenar los distintos campos para definir los parámetros de tu nuevo tipo de transacción.

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El botón activo, que puedes ver aquí, está marcado por defecto e indica que esta nueva transacción debe estar disponible para su uso.

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Si no está marcada, la transacción se creará normalmente, pero no estará disponible para su uso en la ficha financiera.

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En la lista desplegable de categorías, puedes elegir bajo qué categoría se colocará este tipo de transacción. Aquí puedes ver la categoría y elegir entre todas ellas.

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Por ejemplo, ahora vamos a elegir la factura. En el campo desplegable de niveles, elige con qué localidad o nivel educativo se relacionará esta transacción, uhm, aquí.

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Elijamos por ahora la escuela media. Uhm, permíteme mencionar que puedes añadir esto más de un nivel, uhm, pongamos escuela primaria, uhm, puedes, debes añadir también la abreviatura, pongamos un tipo de operación de prueba y la descripción, por supuesto, etc.

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De la categoría de transacción, lista desplegable, um, aquí, ésta, exactamente debajo de la abreviatura, uh, debes elegir un tipo que se asociará a esta nueva transacción, uh, en cuanto a la función que desempeñará.

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Uh, por ejemplo, aquí, ya que estamos creando una factura, debe estar asociado a la factura. Tipo, aquí, elige una, elige una o más de las siguientes propiedades de aquí, empresa, manual, uh, arreglo no está incluido, uh, en la contabilidad y así sucesivamente, uhm, aquí, vamos a elegir el todo, uhm,

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ahora vamos aquí a los filtros, utiliza cualquiera de los siguientes filtros, uh, cursos, uhm, categorías de servicios, uh, usuarios, tipo de acuerdo, pagador, países, etc., uh, todo eso depende de ti, no son necesarios.

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Ahora vamos a las propiedades de impresión aquí, uhm, selecciona el informe que se utilizará al imprimir la factura, aquí tenemos el predeterminado, vamos a varios datos, uhm, establece el número de días después de los cuales los usuarios no podrán emitir comprobantes para los siguientes, uhm, deberías, uhm, marcar esto si quieres

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Para activarlo, eh, puedes ver incapaz de emitir comprobantes o recibos después de un cierto número de días a partir de hoy, pongamos 20 por ejemplo, este es exactamente igual, pero es, eh, para incapaz de emitir comprobantes o recibos de más de 20 años.

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en un determinado número de días a partir de hoy, eh, también tienes que hacer clic en él y, eh, para activarlo, vamos a dejarlo desactivado, selecciona la categoría del centro de ingresos de arriba abajo Uhm, vamos a poner tasas de matrícula y, eh, el centro de ingresos, de nuevo, tasas de matrícula.

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También puedes seleccionar el tipo de exportación. Uh, exportación personalizada, uh, esto es para Grecia, uh, o puedes dejarlo por ahora.

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Y cuando hagas clic en guardar, ésta estará lista. Vamos a buscarlo aquí, este tipo de transacción. Como ves, ya está lista, muy fácil.

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Una vez que hayas hecho clic en la lista desplegable aquí en el menú, serás transferido a la página de la lista desplegable, donde verás la primera opción de la lista desplegable.

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En este caso, tenemos las Categorías de Arreglos. Aquí puedes ver las Categorías de Acuerdos existentes. Uh, por ejemplo, aquí tenemos Verificación de Crédito Media, Verificación de Crédito Baja, uh, uh, de nuevo, Verificación de Crédito Media, uhm.

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Aquí puedes ver las Categorías de Arreglos existentes, como hemos dicho. También puedes editarlas o eliminarlas, o, y por supuesto, puedes añadir nuevas.

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Lo único que tienes que hacer es añadir una descripción. Uh, entonces, desde aquí arriba, desde la lista desplegable, podemos ir a, uhm, otra opción, uhm, vayamos a Banco aquí.

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Banco, selecciona la opción Banco de la lista desplegable. En esta página, puedes crear y editar los bancos que se utilizarán para los pagos y que estarán disponibles para los usuarios, uhm, es decir, administradores, personal, estudiantes y, uh, pagadores, en las secciones Formularios Financieros y, uh, Gestión, aquí tenemos, uhm, Adiós ahora.

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Banco 1, Banco 2, etc. También puedes crear uno nuevo, y tienes que poner, esto específico, campos.

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Vamos a, Boop. Motivos de facturación, eh, aquí. Selecciona la opción Motivos de facturación, eh, de la lista desplegable.

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En esta página, puedes crear y editar los motivos de facturación que utilizas para describir las razones de pagos específicos que luego estarán disponibles para los usuarios en los Formularios Financieros de Gestión.

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Por ejemplo, aquí tenemos un Pago, un Pago de Tasas y un Prepago. También puedes añadir una nueva aquí. Luego tenemos, las categorías de Préstamo con Descuento.

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Uhm, puedes seleccionar este campo de la lista desplegable. En esta página, puedes crear y editar los tipos de Descuento y Préstamo que se utilizarán para definir el tipo de descuentos disponibles y lo que incluyen.

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Esto, uhm, estará entonces disponible para los usuarios en las secciones de Formularios y Gestión Financiera. Por ejemplo, aquí tienes Becas, eh, Familia y Préstamos.

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También puedes editarlas y borrarlas, por supuesto. Desde Añadir Nuevo, puedes crear uno nuevo. Por ejemplo, puedes crear, uhm, Media Beca, uh, si quieres, y, uh, Límite de Descuento Porcentual. Uhm, el tipo es, uhm, aquí, puedes ver Descuento, Préstamo, Interés y Prenda, etc.

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Todo esto, por supuesto, toda esta configuración depende, eh, de ti. Es, eh, es como la escuela quiere que sean estas cosas, que sean.

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Y luego tenemos, eh, Método de Pago Porcentual. Uhm, en esta página puedes añadir y editar métodos de pago y definir qué métodos de pago están disponibles para los usuarios en las secciones Formularios Financieros y Gestión.

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Aquí puedes ver que hay un montón. Efectivo, Efectivo con Visa. Efectivo con Masters, eh, Depósito Bancario, Efectivo, Tarjeta de Crédito Online, etc.

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Uhm, luego tenemos Cuenta de Pagos. Uhm, en esta página puedes añadir y añadir, uhm, y editar, uhm, Cuenta de Pagos y definir qué cuentas están disponibles para recibir pagos de cada nivel para que luego estén disponibles para los usuarios en las Secciones de Formularios Financieros y Gestión.

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Uhm, aquí tenemos, eh, Cajero 1 y Cajero 2. Son, eh, para Primaria, Infantil, Extraescolar, etc.

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Uh, aquí puedes ver la Cuenta de Pagos, uh, Empleado. Para esta es, eh, Adams, y para esta es, eh, George. También puedes añadir una nueva, y, eh, etc.

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Podemos ir a, Categorías de Precios, uhm, en esta página, puedes añadir y editar categorías de precios que estarán disponibles para los usuarios en las secciones de Gestión del Rendimiento Financiero.

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Uh, como puedes ver aquí, tenemos Estándar, Premium, Mensual, uh, Trimestral, uh, Asignaturas, Horas por Año y Grado. Y así sucesivamente.

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Uhm, eso, por supuesto, depende de ti. Como hemos dicho antes, uhm, también puedes crear uno nuevo aquí, un tipo de descripción, uhm, etc.

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Puedes editarlas y borrarlas de nuevo. Uhm, Categorías de Precios por Alumno, uh, Desde, uh, en esta página, puedes añadir y editar Categorías de Precios por Alumno que volverán a estar disponibles para los usuarios.

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Uhm, la Categoría de Facturación aquí, como puedes ver, es Valor, Mensual, Inicial, etc. Uhm, tenemos, uh
, Escenarios de Reducción aquí, uhm, en esta página, puedes añadir o editar Escenarios de Reducción y definir la fecha a partir de la cual los estudiantes reciben una reducción de matrícula.

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Estos Escenarios de Reducción estarán disponibles para los usuarios en las secciones Formulario Financiero y Gestión. Uhm, como puedes ver, uhm, tenemos Reducción Anticipada, uhm, Reducción por Semestre, Pago Masivo por Año, etc.

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También puedes crear uno nuevo y elegir, eh, dónde lo vas a utilizar. Uhm, por supuesto, toda la configuración, precios, descuentos y aspectos financieros se basan en los requisitos de cada escuela.

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Eran sólo algunos ajustes y características indicativos del módulo financiero. Mira el siguiente vídeo para ver cómo puedes hacer que sean más útiles.

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Hasta el próximo vídeo. Adiós.