Finanzieller Teil 1

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Willkommen bei der Präsentation des Classter Finanzmoduls. Verwenden Sie das Finanzmodul, um Studiengebühren effektiv zu verwalten. Sie können finanzielle Vereinbarungen und Ratenzahlungspläne erstellen und verwalten, zu denen sich die Zahler verpflichtet haben.

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Sie können Zahlungen verwalten und Rechnungen ausstellen, wobei Sie gleichzeitig über Ihren Kontostand informiert werden. Außerdem können Sie Ihre Einnahmen und ausstehenden Gebühren überwachen.

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Lassen Sie uns loslegen. Der erste Schritt ist das Erstellen und Bearbeiten von Transaktionsarten oder Serien. Gehen Sie dazu in das Dashboard, Konfiguration, Finanzielle Einstellungen, Transaktionsarten und Serien.

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Hier können Sie sich aktive oder inaktive Transaktionsarten anzeigen lassen, indem Sie auf den Status in der Dropdown-Liste hier klicken, Status. Hier haben wir die aktive.

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Sie können die Liste der Transaktionen drucken und exportieren. Sie können sie von hier aus drucken und in Excel exportieren. Oder CSV und so weiter.

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Wenn Sie auf die Aktionsschaltfläche neben jeder Transaktion klicken, können Sie die Transaktionsart bearbeiten, kopieren oder löschen.

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Hier können Sie zum Beispiel sehen, dass Sie es bearbeiten, löschen oder kopieren können. Sie können eine neue Transaktionsart erstellen, indem Sie hier oben auf die Schaltfläche Neu erstellen klicken.

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Schauen wir also mal. Nachdem Sie auf die Schaltfläche Neu erstellen geklickt haben, wird das folgende Popup-Fenster angezeigt.

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Dieses. In diesem Pop-up-Fenster müssen Sie die verschiedenen Felder ausfüllen, um die Parameter Ihrer neuen Transaktionsart zu definieren.

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Die Schaltfläche Aktiv, die Sie hier sehen können, ist standardmäßig aktiviert und zeigt an, dass diese neue Transaktion verfügbar sein sollte.

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Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird die Transaktion normal erstellt, steht aber nicht für die Verwendung in der Registerkarte Finanzen zur Verfügung.

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In der Dropdown-Liste Kategorie können Sie wählen, in welche Kategorie diese Transaktionsart eingeordnet werden soll. Die Kategorie wird hier angezeigt, und Sie können aus all diesen Kategorien wählen.

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Lassen Sie uns nun zum Beispiel die Rechnung auswählen. Wählen Sie aus dem Dropdown-Feld Ebenen aus, auf welchen Standort oder welche Bildungsstufe sich diese Transaktion beziehen soll.

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Lassen Sie uns erst einmal die Mittelschule wählen. Lassen Sie mich erwähnen, dass Sie mehr als eine Stufe hinzufügen können, z.B. Grundschule, Sie können auch die Abkürzung hinzufügen, eine Testtransaktionsart und natürlich die Beschreibung und so weiter.

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Aus der Dropdown-Liste Transaktionskategorie, ähm, hier, genau unter der Abkürzung, äh, müssen Sie einen Typ auswählen, der mit dieser neuen Transaktion verknüpft wird, äh, in Bezug auf die Rolle, die sie spielen wird.

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Äh, zum Beispiel, hier, da wir eine Rechnung erstellen, sollte sie mit der Rechnung verbunden sein. Geben Sie hier ein, wählen Sie eine, wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften von hier, Firma, manuell, äh, Anordnung ist nicht enthalten, äh, in der Buchhaltung und so weiter, ähm, hier, wählen wir die alle, ähm,

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Lassen Sie uns nun zu den Filtern gehen. Verwenden Sie einen der folgenden Filter, äh, Kurse, äh, Servicekategorien, äh, Benutzer, Arrangement-Typ, Zahler, Länder und so weiter, äh, das ist alles Ihnen überlassen, sie sind nicht notwendig.

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Lassen Sie uns nun zu den Druckeigenschaften gehen, äh, wählen Sie den Bericht aus, der beim Drucken der Rechnung verwendet werden soll, hier haben wir den Standardbericht, lassen Sie uns zu den verschiedenen Daten gehen, äh, stellen Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen Benutzer keine Gutscheine mehr ausstellen können für die folgenden, äh, Sie sollten, äh, dies ankreuzen, wenn Sie wollen

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Um es zu aktivieren, äh, können Sie sehen, dass Sie nach einer bestimmten Anzahl von Tagen ab heute keine Gutscheine oder Quittungen mehr ausstellen können, lassen Sie uns z.B. 20 eingeben, dies ist genau dasselbe, aber es ist, äh, für die Unfähigkeit, Gutscheine oder Quittungen auszustellen, die älter als 20 sind.

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auf eine bestimmte Anzahl von Tagen ab heute, äh, Sie müssen auch darauf klicken und, äh, um es zu aktivieren, lassen wir es deaktiviert, wählen Sie die Einnahmequellenkategorie von oben nach unten ähm, lassen Sie uns Studiengebühren eingeben und, äh, die Einnahmequelle, wieder, Studiengebühren.

05:12
Sie können auch den Exporttyp auswählen. Äh, benutzerdefinierter Export, äh, das ist für Griechenland, äh, oder Sie können es vorerst lassen.

05:24
Und wenn Sie auf Speichern klicken, ist dieser fertig. Suchen wir sie hier, diese Transaktionsart. Wie Sie sehen können, ist sie fertig, ganz einfach.

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Sobald Sie hier im Menü auf die Dropdown-Liste geklickt haben, werden Sie auf die Seite mit der Dropdown-Liste weitergeleitet, wo Sie die erste Option in der Dropdown-Liste sehen.

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In diesem Fall, äh, haben wir die Arrangement-Kategorien. Hier können Sie die vorhandenen Arrangement-Kategorien sehen. Hier haben wir zum Beispiel eine mittlere Bonitätsprüfung, eine niedrige Bonitätsprüfung, äh, äh, noch einmal, mittlere Bonitätsprüfung, ähm.

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Hier können Sie, wie gesagt, die vorhandenen Arrangement-Kategorien einsehen. Sie können sie auch bearbeiten oder löschen, und natürlich können Sie auch neue hinzufügen.

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Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, eine Beschreibung hinzuzufügen. Dann können wir von hier oben aus der Dropdown-Liste zu einer anderen Option wechseln, z.B. zu Bank.

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Bank, wählen Sie die Option Bank aus der Dropdown-Liste. Auf dieser Seite können Sie Banken erstellen und bearbeiten, die für Zahlungen verwendet werden und den Benutzern, ähm, ich meine Administratoren, Mitarbeitern, Studenten und, äh, Zahlern, in den Bereichen Finanzformulare und, äh, Verwaltung zur Verfügung stehen.

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Bank 1, Bank 2, und so weiter. Sie können auch eine neue Bank anlegen und müssen dann diese spezielle Sache in die Felder eingeben.

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Auf geht’s, Boop. Abrechnungsgründe hier. Wählen Sie die Option Abrechnungsgründe aus der Dropdown-Liste.

07:40
Auf dieser Seite können Sie Abrechnungsgründe erstellen und bearbeiten, die Sie zur Beschreibung der Gründe für bestimmte Zahlungen verwenden, die dann den Benutzern in den Finanzformularen in der Verwaltung zur Verfügung stehen.

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Hier haben wir zum Beispiel eine Zahlung, eine Gebührenzahlung und eine Vorauszahlung. Sie können hier auch eine neue Kategorie hinzufügen. Dann haben wir noch die Kategorien für Dispositionskredite.

08:09
Ähm, Sie können dieses, äh, Feld aus der Dropdown-Liste auswählen. Auf dieser Seite können Sie Rabatt- und Darlehenstypen erstellen und bearbeiten, mit denen Sie die Art der verfügbaren Rabatte und deren Umfang festlegen können.

08:25
Dies wird, ähm, dies wird dann für die Benutzer in den Bereichen Finanzformulare und Verwaltung verfügbar sein. Zum Beispiel haben wir hier Stipendium, Familie und Darlehen.

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Äh, Sie können sie natürlich auch bearbeiten und löschen. Über die Option Neu hinzufügen können Sie einen neuen Eintrag erstellen. Sie können zum Beispiel ein halbes Stipendium anlegen, wenn Sie möchten, und ein prozentuales Rabattlimit. Der Typ ist, äh, hier können Sie Rabatt, Darlehen, Zinsen und Pfand usw. sehen.

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All dies, natürlich, all diese Konfiguration ist, äh, bis zu, äh, bis zu Ihnen. Es ist, äh, es ist, wie die Schule diese Dinge haben will, um zu sein.

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Und dann haben wir, äh, Prozentuale Zahlungsmethode. Auf dieser Seite können Sie Zahlwege hinzufügen und bearbeiten und festlegen, welche Zahlwege Benutzern in den Bereichen Finanzformulare und Verwaltung zur Verfügung stehen.

09:25
Hier können Sie sehen, dass es eine Menge gibt. Bargeld, Bargeld mit Visa. Bargeld mit Masters, äh, Bankeinzahlung, Bargeld, Online-Kreditkarte, und so weiter.

09:38
Ähm, dann haben wir das Zahlungskonto. Auf dieser Seite können Sie ein Zahlungskonto hinzufügen und bearbeiten und festlegen, welche Konten für die einzelnen Ebenen für den Empfang von Zahlungen zur Verfügung stehen, so dass sie dann für die Benutzer in den Bereichen Finanzformulare und Verwaltung verfügbar sind.

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Ähm, hier haben wir, äh, Kassierer 1 und Kassierer 2. Das ist, äh, für die Grundschule, den Kindergarten, den Hort und so weiter.

10:11
Äh, hier sehen Sie das Zahlungskonto, äh, Mitarbeiter. Für dies ist Adams und für hier ist George. Sie können auch ein neues Konto hinzufügen und so weiter.

10:28
Wir können zu Preiskategorien gehen. Auf dieser Seite können Sie Preiskategorien hinzufügen und bearbeiten, die den Benutzern in den Abschnitten des Financial Performance Management zur Verfügung stehen.

10:39
Wie Sie hier sehen können, haben wir Standard, Premium, Monatlich, Vierteljährlich, Themen, Stunden pro Jahr und Grade. Und so weiter.

10:50
Ähm, das liegt natürlich ganz bei Ihnen. Wie wir bereits gesagt haben, können Sie hier auch einen neuen, einen Beschreibungstyp erstellen und so weiter.

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Sie können sie wieder bearbeiten und löschen. Preiskategorien pro Schüler: Auf dieser Seite können Sie Preiskategorien pro Schüler hinzufügen und bearbeiten, die den Benutzern dann wieder zur Verfügung stehen.

11:17
Äh, die Abrechnungskategorie hier ist, wie Sie sehen können, Wert, Monatlich, Starter, und so weiter. Wir haben, äh
, Ermäßigungsszenarien hier, ähm, auf dieser Seite können Sie Ermäßigungsszenarien hinzufügen oder bearbeiten und das Datum festlegen, nach dem Studenten eine Studiengebührenermäßigung erhalten.

11:43
Diese Ermäßigungsszenarien werden den Benutzern in den Bereichen Finanzformular und Verwaltung zur Verfügung stehen. Wie Sie sehen können, haben wir Early Bird, Semesterermäßigung, Massenzahlung für ein Jahr und so weiter.

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Sie können auch ein neues erstellen und wählen, äh, wo Sie es verwenden wollen. Natürlich richten sich alle Konfigurationen, Preise, Rabatte und finanziellen Aspekte nach den Anforderungen der jeweiligen Schule.

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Dies waren nur einige beispielhafte Einstellungen und Funktionen des Finanzmoduls. Schauen Sie sich das nächste Video an, um zu sehen, wie Sie diese am nützlichsten einsetzen können.

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Also, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen!